Explorando el mundo de Interactive Brokers: Un gigante del trading

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Fuente: https://es.investing.com/academy/statistics/interactive-brokers-un-gigante-del-trading/ Foto: Photo by Tech Daily on Unsplash

Interactive Brokers (IBKR) ha sido un líder dentro de los brokers online durante décadas, ofreciendo un amplio menú de tipos de inversión y cubriendo casi todas las clases principales de activos. Consulte nuestra opinión de Interactive Brokers para descubrir más sobre las características y las comisiones de la plataforma.

Con más de 2,1 millones de clientes y 1,99 millones de dólares en valores de operaciones diarias en febrero de 2023, IBKR es una empresa bien capitalizada y que cotiza en bolsa y ofrece tarifas competitivas y transparentes.

Fundada en 1978 por el actual presidente Thomas Peterffy, Interactive Brokers tiene un enfoque racionalizado de los servicios de bróker que se centra en un amplio acceso al mercado, bajos costes y una ejecución superior de las operaciones. La empresa ha seguido innovando a lo largo de los años, añadiendo recientemente el acceso a criptomonedas y la negociación fraccionada de acciones estadounidenses y europeas.

Datos sobre Interactive Brokers 

1. Alcance global y servicios: Interactive Brokers destaca por sus amplias opciones de inversión, permitiendo a los clientes operar con acciones, opciones, futuros, divisas, criptodivisas, bonos y fondos en más de 150 mercados desde una única cuenta integrada. Además, Interactive Brokers presta sus servicios a clientes de más de 200 países y territorios. Entre sus clientes se encuentran inversores particulares, hedge funds, grupos de negociación por cuenta propia, asesores financieros e Introducing brokers (IBs).
2. El mayor bróker online de Estados Unidos: Interactive Brokers es el mayor bróker online de Estados Unidos en función del número de operaciones con ingresos medios diarios (DART) ejecutando 1.765.000 operaciones al día. 
3. Crecimiento y capital: IBG LLC, fundada por Thomas Peterffy, ha crecido internamente a lo largo de los años hasta convertirse en una importante empresa de valores. La empresa cuenta con unos fondos propios que superan los 12.200 millones de dólares, lo que refleja su solidez financiera.
4. Innovaciones: La empresa tiene un gran historial de innovaciones, ya que fue pionera en la creación del primer ordenador portátil para negociar en 1983.

Historia de Interactive Brokers  

Interactive Brokers fue fundada en 1978 por Thomas Peterffy, que sigue siendo el presidente de la empresa. Su historia está marcada por el compromiso con la innovación tecnológica y la atención prestada a la prestación de servicios de bróker eficientes a sus clientes. Con el paso de los años, Interactive Brokers se ha convertido en una de las principales empresas del sector financiero, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios de inversión.

En sus inicios, Interactive Brokers fue pionera en el uso de la tecnología en el sector. Thomas Peterffy, programador informático de profesión, vio la posibilidad de automatizar el proceso de negociación y mejorar la eficiencia. Desarrolló uno de los primeros sistemas de negociación informatizados, que permitía una ejecución más rápida y precisa de las operaciones. Esta ventaja tecnológica diferenció a Interactive Brokers de los brokers tradicionales y atrajo a un número creciente de clientes.

A medida que la empresa se expandía, siguió dando prioridad a los avances tecnológicos. Interactive Brokers desarrolló un software de negociación propio que proporcionaba a los clientes acceso directo al mercado, permitiéndoles operar en múltiples bolsas y acceder a una amplia gama de instrumentos financieros. Este enfoque daba a los clientes un mayor control sobre sus inversiones y permitía una ejecución más rápida de las operaciones a precios competitivos.

En los últimos años, Interactive Brokers se ha adaptado al cambiante panorama del sector financiero. La empresa reconoció la creciente demanda de operaciones con criptodivisas e introdujo el acceso a las criptodivisas en su plataforma. Este movimiento permitió a los clientes operar con activos digitales junto con instrumentos financieros tradicionales, ampliando aún más sus oportunidades de inversión.

Además, Interactive Brokers respondió a la creciente popularidad del comercio de acciones fraccionarias. Al ofrecer acciones fraccionarias, la empresa permitió a los inversores comprar y vender porciones más pequeñas de acciones, lo que hizo más accesible para los particulares invertir en acciones de alto precio de empresas populares. Con ello se pretendía democratizar la inversión y llegar a un abanico más amplio de inversores.

Otra iniciativa significativa de Interactive Brokers es la aplicación Impact, que refleja el compromiso de la empresa con la inversión medioambiental, social y de gobernanza (ESG). La aplicación ofrece a los inversores la oportunidad de alinear sus inversiones con sus valores, permitiéndoles operar con empresas en función de sus inclinaciones ASG. Este nivel de personalización permite a los inversores tomar decisiones de inversión más conscientes.

A lo largo de su historia, Interactive Brokers se ha dedicado a proporcionar a sus clientes un amplio acceso al mercado, bajos costes y una ejecución de operaciones superior. Su enfoque en la tecnología, la innovación y la satisfacción de las necesidades cambiantes de los inversores ha posicionado a la empresa como líder en el sector de los brókers online. Con un firme compromiso con la excelencia, Interactive Brokers sigue dando forma al futuro de la inversión en línea.

Estadísticas de Interactive Brokers 

Interactive Brokers Group, Inc. ha anunciado recientemente sus resultados financieros para el primer trimestre de 2023. Los aspectos más destacados de los resultados de la empresa son los siguientes:

Datos financieros destacados:

• Métrica 1T 2023 1T 2022
• BPA diluido GAAP 1,42$ 0,74$
• BPA ajustado 1,35$ 0,82$
• Ingresos netos GAAP 1.056 millones de dólares 645 millones de dólares
• Ingresos netos ajustados 1.015 millones de dólares 692 millones de dólares
• Beneficio antes de impuestos 761 millones de dólares 394 millones de dólares
• Ingresos ajustados antes de impuestos 720 millones de dólares 441 millones de dólares
• Ingresos por comisiones 357 millones de dólares 364,14 millones de dólares
• Ingresos netos por intereses 637 millones de dólares 1439,62 millones de dólares
• Otros ingresos 19 millones 77 millones 
• Margen de beneficios antes de impuestos declarado 72% 61
• Margen ajustado de beneficios antes de impuestos 71% 64

Puntos clave 

1. Beneficio diluido por acción (BPA):

El BPA diluido comunicado para el 1T 2023 fue de 1,42 dólares. El BPA ajustado del mismo periodo fue de 1,35 dólares. En el trimestre anterior, el BPA diluido declarado y ajustado fue de 0,74 y 0,82 dólares, respectivamente.

2. Ingresos netos:

Los ingresos netos declarados en el 1T 2023 ascendieron a 1.056 millones de dólares. Los ingresos netos ajustados para el mismo periodo fueron de 1.015 millones de dólares. En el trimestre del año anterior, los ingresos netos declarados fueron de 645 millones de dólares, mientras que los ingresos netos ajustados fueron de 692 millones de dólares.

3. Ingresos antes de impuestos:

Los ingresos declarados antes de impuestos en el primer trimestre de 2023 ascendieron a 761 millones de dólares. Los ingresos ajustados antes de impuestos ascendieron a 720 millones de dólares. declarados antes de impuestos fueron de 394 millones de dólares, y los ingresos ajustados antes de impuestos fueron de 441 millones de dólares.

4. Ingresos por comisiones y margen de intereses:

Los ingresos por comisiones aumentaron un 2% hasta los 357 millones de dólares en el primer trimestre de 2023 Los ingresos netos por intereses experimentaron un aumento significativo del 126% y alcanzaron los 637 millones de dólares Estas mejoras se vieron impulsadas por un volumen récord de contratos en futuros, un mayor tamaño medio de las operaciones en opciones y futuros, unos tipos de interés de referencia más altos y los saldos acreedores de los clientes.

5. Otros ingresos y margen de beneficios:

Otros ingresos ascendieron a una ganancia de 19 millones de dólares, lo que refleja un aumento de 58 millones de dólares en comparación con el trimestre del año anterior. El margen de beneficios antes de impuestos declarado para el 1T 2023 fue del 72%, mientras que el margen de beneficios antes de impuestos ajustado fue del 71%. Interactive Brokers también declaró un dividendo trimestral en efectivo de 0,10 dólares por acción, pagadero el 14 de junio de 2023, a los accionistas registrados a 1 de junio de 2023.