Actualización del mercado

Fuente: https://www.nyse.com/index por Patricia Medina – Analista de Estrategia de Mercado

Analista de Estrategia de Mercado

Los índices bursátiles estadounidenses terminaron al alza en medio de una falta de factores importantes durante la sesión del lunes. Después de caer cerca de sus 100 días la semana pasada, el S&P 500 y el Equal Weight rebotaron y cerraron en verde. Los índices NYSE FANG+ y NYSE Semiconductor tuvieron un rendimiento decente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se revirtieron y terminaron a la baja. El bono de 2 años superó el nivel técnico HOD 5,01% y el bono de 10 años alcanzó el 4,67%. Los PMI globales preliminares son ligeramente optimistas. Los permisos de construcción en Estados Unidos (lectura final) cayeron menos de lo esperado. Los catalizadores de hoy son los PMI preliminares de Estados Unidos y las ganancias del primer trimestre; el 38% de los nombres del S&P 500 informarán el viernes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han subido entre 2 y 3 puntos básicos y los futuros de acciones están ligeramente más altos, pero el Russell 2k ha bajado un -0,18%.

DIRECTAMENTE DESDE LA PLANTA DE NEGOCIOS

Los índices bursátiles estadounidenses terminaron al alza en medio de una falta de factores importantes durante la sesión del lunes. Después de caer cerca de sus 100 días la semana pasada, el S&P 500 y el Equal Weight rebotaron y cerraron en verde. Los índices NYSE FANG+ y NYSE Semiconductor tuvieron un rendimiento decente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se revirtieron y terminaron a la baja. El bono de 2 años superó el nivel técnico HOD 5,01% y el bono de 10 años alcanzó el 4,67%. Los PMI globales preliminares son ligeramente optimistas. Los permisos de construcción en Estados Unidos (lectura final) cayeron menos de lo esperado. Los catalizadores de hoy son los PMI preliminares de Estados Unidos y las ganancias del primer trimestre; el 38% de los nombres del S&P 500 informarán el viernes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han subido entre 2 y 3 puntos básicos y los futuros de acciones están ligeramente más altos, pero el Russell 2k ha bajado un -0,18%.

La sesión asiática estuvo mayoritariamente al alza el martes. El PMI preliminar de manufacturas de Japón subió por encima del consenso, mientras que el de servicios se mantuvo dentro del rango de 54. El yen alcanzó ayer un máximo de 52 semanas, acercándose actualmente a 155, ya que el gobernador del Banco de Japón, Ueda, dijo que las perspectivas de inflación implican más aumentos de tasas. Todos los ojos están puestos en si la moneda superará el umbral y el impacto de la reunión del BoJ y el PCE de EE.UU. Los PMI de manufactura y servicios de Australia muestran una firme expansión. El crecimiento de nuevos negocios en el sector de servicios aumentó más rápido desde mayo de 2022. Los PMI manufactureros de la UE y Alemania cayeron ligeramente, mientras que los PMI preliminares de servicios subieron por encima de 50. Los rendimientos de la UE subieron y el euro mostró ganancias modestas.

En cuanto a los resultados del primer trimestre, los bancos apuntan a una recuperación de los mercados de capitales y de la actividad de la banca de inversión combinada con balances saludables de los consumidores y las empresas. Las revisiones al alza de las previsiones del NII han sido mínimas, dado que el próximo paso de la Reserva Federal sigue sin estar claro. General Motors tuvo sólidas ventas de camiones y elevó sus previsiones de ganancias, ya que las ventas de camiones compensaron en parte el descenso del mercado de China; GM aumentó aproximadamente un 5 % en el mercado previo. Las ganancias de UPS superan las previsiones, ya que se pone énfasis en las eficiencias gracias a un acuerdo con USPS anunciado hace unos días para convertirse en su principal proveedor de carga aérea; UPS devolvió ganancias anteriores. Los nombres de la defensa se mezclan.

Caída continua de los precios del petróleo provocada por preocupaciones sobre el crecimiento y el aumento de inventarios. Los futuros del ICE Brent caen a 86. El índice USD se acerca al máximo intradiario de 106,20 de ayer antes de las publicaciones económicas clave de esta semana. Los futuros de Bitcoin y Ethereum se venden después de registrar ganancias >3% ayer. El posicionamiento parece mostrar a los inversores preparándose para más caídas de las acciones a medida que el VIX baja a mediados de 16, pero aún por encima del promedio hasta la fecha.

El PMI de EE.UU., las ventas de viviendas nuevas y la encuesta de la Reserva Federal de Richmond se publicarán esta mañana. Letras del Tesoro de EE. UU. y subastas a 2 años en cubierta.

Ganancias

Precomercialización: AROW, AUB, BANC, BPOP, CATC, CBU, DCOM, DGX, DHR, EBMT, EWBC, FBP, FCF, FCX, FI, GATX, GE, GM, HAL, HRI, IVZ, JBLU, JBT, KMB, KNSA, LKQ, LMT, MLI, MSCI, NEE, NEP, NVR, ONB, OPCH, PEBO, PEP, PFBC, PHM, PII, PLUS, PM, PNR, PROV, R, RTX, SASR, SHW, THFF, TRMK, UPS, WBS, WRB, XRX

Mercado posventa: ADC, AEYE, AGR, APAM, BFIN, BKR, BUSE, CB, CLIR, CSGP, EGP, ENPH, ENVA, EQR, EQT, FBNC, FCBC, FFIC, HA, HAFC, HIW, IEX, KREF, LRN, MANH, MAT, MAXN, MRTN, MTDR, NTB, ORRF, PEB, PFC, PFIS, PPIH, PTSI, QCRH, RHI, RNST, ROIC, RRC, RUSHA, SABK, SOS, STLD, STX, TR, TSLA, TXN, V, VBTX, VICR, VLTO, WFRD, WNEB, WSBC, WSBF, ZWS

 Asia

Nikkei de Japón: +0,3%

Hang Seng de Hong Kong: +1,9%

Compuesto de Shanghai de China: -0,7%

Sensex de la India: +0,1%

Kospi de Corea del Sur: -0,2%

ASX All Ordinaries de Australia: +0,5%

 Europa

STOXX Europa 600: +1,0%

DAX de Alemania: +1,2%

FTSE 100 del Reino Unido: +0,5%

CAC 40 de Francia: +0,7%

FTSE MIB de Italia: +1,5%

IBEX 35 de España: +1,3%

 Sectores/Otras clases de activos:

EE.UU. a 2 años +2 pb hasta 5,00%, 5 años +3 pb hasta 4,69%, 10 años +2 pb hasta 4,65%, 30 años +4 pb hasta 4,75%

Índice USD: -$0,13 a $105,79

Precios del petróleo – ICE Brent: -0,8 % hasta 86,33 $, WTI: -0,8 % hasta 81,23 $, Gas Nat: +15,8 % hasta 2,07 $

Oro: -1,1% a 2.320,30 dólares, Plata: -0,8% a 27,02 dólares, Cobre: -1,6% a 4,40 dólares

Trigo: +0,9% a $6,03, Maíz: -0,2% a $4,49, Soja: -0,2% a $11,74, Algodón: -0,3% a $0,82

VIX: -0,21 a 16,73

Bitcoin: -1,0% a ~66,0k

 Bancos Centrales/Inflación:

Lagarde del BCE dice que es más probable que la inflación disminuya, pero hay riesgos en ambos sentidos: BCE

Artículo que señala que el gobernador del BoJ, Ueda, dijo que se espera que la inflación de Japón esté entre el 1,0% y el 1,5% a largo plazo.

El Banco Nacional Suizo elevó el requisito de reservas mínimas para los bancos suizos al 4,0% desde el 2,5% (Reuters)

 Energía:

Los inversores aumentan las compras de Brent, aunque más que compensadas por las ventas netas de WTI (Reuters)

El sector energético recibe una mejora de Citi en medio de tensiones geopolíticas (CNBC)

Datos Económicos:

A NOSOTROS:

Permisos de construcción finales mensuales en marzo -3,7% frente a -4,3% en contra, 2,3% anterior

9:45 Flash del PMI de servicios y fabricación global de S&P

10:00 Venta de viviendas nuevas

10:00 Índice de fabricación/servicios de la Reserva Federal de Richmond

11:30 Letras del Tesoro de EE. UU. de 42 días de 65 mil millones de dólares

1:00 Notas del Tesoro estadounidense a 2 años por valor de 69 mil millones de dólares

4:30 Inventario de petróleo crudo API

  Global

Avance del PMI de fabricación/servicios de Japón Jibun Bank abril 49,9/54,6 frente a 48/– contras, antes 48,2/54,1

PMI de fabricación/servicios de Judo Bank de Australia Flash 49,9/54,2, antes 47,3/54,4

PMI de manufactura y servicios de la UE: abril 45,6/52,9 frente a 46,5/51,8 desventajas, antes 46.1/51.5

PMI manufacturero/servicios de Alemania: avance de abril: 42,2/53,3 frente a 42,8/50,6, antes de 41,9/50,1

Ponentes: BCE Nagel